Initial Public Offering (IPO) adalah proses transformasi suatu perusahaan menjadi perusahaan publik dengan menjual sebagian dan/atau seluruh perusahaan melalui penawaran pasar perdana (primary market), dimana selanjutnya kepemilikan perusahaan dapat diperjualbelikan melalui transaksi saham pasar sekunder (secondary market). IPO sendiri didasari oleh beberapa alasan, seperti rencana ekspansi ataupun pembayaran hutang perusahaan.

Dalam 10 tahun terakhir hingga Maret 2015, Mandiri Sekuritas telah melakukan underwriting IPO untuk puluhan emiten, beberapa di antaranya:

Primary Market Transaction

Terdapat dua cara untuk dapat melakukan transaksi di primary market untuk IPO yang di underwrite oleh Mandiri Sekuritas yaitu melalui Bookbuilding dan Pooling.

Berikut perbedaan bookbuilding & pooling:

Secara singkat, berikut langkah-langkah untuk ikut serta dalam transaksi pasar perdana: